La empresa de parques logísticos concretó su primera emisión de bono corporativo con una demanda que triplicó la oferta, consolidando su liderazgo en el sector industrial chileno.
Bodenor Flexcenter marcó un hito en su historia de financiamientos al concretar exitosamente su primera emisión de bonos corporativos en el mercado local. El 3 de septiembre de 2025, la compañía colocó el bono BBODE-A por un monto de UF 1.500.000 (equivalente a más de US$ 60 millones), a un plazo de siete años y con vencimiento en 2032.
La operación se realizó a una tasa de colocación de UF + 3,17%, con un spread de 90 puntos base, reflejando condiciones favorables para la empresa y confirmando la confianza del mercado en activos de largo plazo bien gestionados y con valor real.
Demanda récord y respaldo del mercado
La emisión generó un fuerte interés entre inversionistas institucionales, registrando una demanda superior a UF 4,3 millones para una colocación de UF 1,5 millones. Esta sobredemanda de casi tres veces el monto ofrecido envió una señal clara sobre el apetito del mercado por activos que ofrecen rentabilidad estable y horizonte de largo plazo.
El éxito de la colocación no solo mejora el perfil financiero de Bodenor Flexcenter, sino que también asegura estabilidad para el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias y sus inversionistas, permitiendo a la compañía extender el horizonte de sus inversiones y financiar nuevos proyectos de desarrollo.
Respaldo de líderes financieros
Santander Corporate & Investment Banking actuó como Asesor Financiero y Agente Colocador de la operación. A través de sus canales oficiales, Banco Santander Chile expresó: «Nos enorgullece haber acompañado a Bodenor Flexcenter, líder en renta industrial y desarrollo de parques logísticos, en su primera y exitosa emisión de bonos corporativos en el mercado local, marcando un hito en la historia de sus financiamientos. Agradecemos a Bodenor Flexcenter por la confianza depositada en nuestro equipo y la oportunidad de ser parte de este debut en el mercado de capitales».
Treinta años de liderazgo
Este logro ratifica el liderazgo de Bodenor Flexcenter y la confianza construida durante tres décadas de trayectoria en el desarrollo y administración de parques logísticos de clase mundial. La compañía reafirma así su compromiso con el crecimiento sostenible del sector industrial, la economía nacional y las comunidades donde opera.
«Este hito nos tiene muy emocionados. El mercado de capitales confía en las inversiones de largo plazo, bien gestionadas y con valor real. Seguimos creciendo y potenciando el desarrollo del sector, de la economía y del país», señaló la compañía tras la exitosa colocación.
Con esta primera emisión de bonos corporativos, Bodenor Flexcenter diversifica sus fuentes de financiamiento y fortalece su capacidad de inversión para continuar expandiendo su portfolio de parques logísticos, consolidándose como un actor estratégico en la infraestructura industrial de Chile.
